Саудовская Аравия сделала первую крупную ставку на глобальную горнодобывающую промышленность с долей в Vale Metals

(Блумберг) -- Саудовская Аравия заключила первую крупную сделку, стремясь использовать свое огромное богатство в мировой горнодобывающей промышленности, согласившись купить долю в подразделении цветных металлов Vale SA.

Самые читаемые по версии Bloomberg

Крупнейшая энергосистема США объявляет аварийное оповещение на 27 июля

Subway предлагает бесплатные бутерброды с пожизненным обязательством

Банк Японии резко увеличил доходность из-за неожиданного изменения лимита ставки

Доходность 10-летних облигаций США достигла 4% на фоне опасений Банка Японии по поводу роста иены: итоги рынков

Ястребиного намека в Японии достаточно, чтобы заставить рынки США развернуться

Саудовская государственная инвестиционная компания, Государственный инвестиционный фонд и Saudi Arabian Mining Co., известная как Maaden, приобретут 10% акций компании, созданной для размещения активов Vale в цветных металлах, сообщила Vale в четверг. Отдельно инвестиционная компания «Двигатель №1» купит 3% акций. Общая сумма, подлежащая выплате по обоим соглашениям, составляет 3,4 миллиарда долларов.

В последние годы Саудовская Аравия переживает глобальный инвестиционный бум, стремясь использовать свои нефтяные богатства в других секторах. PIF скупила доли в производителях видеоигр и электромобилей, но сделка с Vale является первой крупной инвестицией в горнодобывающую промышленность с момента создания совместного предприятия с Maaden в январе под названием Manara.

По словам людей, знакомых с ситуацией, в длительном тендерном процессе саудовское предприятие обошло конкурентов, включая японский торговый дом Mitsui & Co. и Инвестиционное управление Катара. Goldman Sachs Group Inc. консультировала Vale. Bank of America Corp. работал с PIF и Maaden.

Помимо сделки с Vale, Мааден недавно создал СП с Ivanhoe Electric Inc. для разработки горнодобывающих проектов в Саудовской Аравии. Фирма объявила о партнерстве с Barrick Gold Corp. для разведки и разработки двух новых месторождений в королевстве, где они эксплуатируют медный рудник Джабаль Саид.

Критические материалы

Компания «Двигатель № 1» наиболее известна своей ошеломляющей победой над Exxon Mobil Corp. два года назад, когда она ввела трех директоров в совет директоров нефтяного гиганта. С тех пор он начал предпринимать усилия по скупке активов горнодобывающей промышленности и ископаемого топлива, чтобы помочь компаниям декарбонизироваться, особенно после ухода других инвесторов. В прошлом году фирма из Сан-Франциско наняла менеджера Blackstone для разработки этой стратегии.

«Наша миссия в области частного капитала — сотрудничать с компаниями для создания стоимости за счет ответственной и устойчивой эксплуатации активов, одновременно поставляя критически важные материалы», — сказал Эрик Белз, глава отдела частного капитала Engine No. 1.

Подробнее: Саудовская Аравия планирует инвестировать в глобальную горнодобывающую промышленность 3,2 миллиарда долларов

Для компании Vale, второго в мире поставщика железной руды, выручка от продажи поможет профинансировать инвестиции в размере до 30 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, чтобы удовлетворить растущий спрос на никель и медь при переходе на электромобили. Создание отдельного подразделения по производству цветных металлов с саудовскими партнерами также может позволить Vale принять участие в волне консолидации отрасли.

После многих лет раздумий компания Vale создала отдельное подразделение по производству недрагоценных металлов, в основном из активов в Канаде, Бразилии и Индонезии, которые были приобретены в результате покупки канадской компании Inco Ltd., объявленной в 2006 году. Бывший руководитель Anglo American Plc Марк Кутифани был принят на работу, чтобы возглавить независимое подразделение. совет директоров для подразделения, стоимость которого, согласно объявленным сегодня сделкам, оценивается в 26 миллиардов долларов.

Выделение цветных металлов также дает инвесторам более простой способ оценить оценки. Бразильский горнодобывающий гигант торгуется со скидкой по сравнению со своими основными аналогами, поскольку он по-прежнему зарабатывает большую часть своих денег на огромных железорудных рудниках в Бразилии, где в последние годы произошло обрушение двух разрушительных дамб хвостохранилищ.

Подробнее: После освобождения майнеров Vale возвращается к спасению учетных данных ESG

Помимо Кутифани, в совет по недрагоценным металлам также входит Джером Гильен, который десять лет проработал заместителем Илона Маска в Tesla Inc. Vale уже является прямым поставщиком Tesla и General Motors Co., а Ford Motor Co. является одним из своих партнеров. совместно разрабатывать никель в Индонезии. Главный исполнительный директор Эдуардо Бартоломео видит потенциал для того, чтобы производство цветных металлов могло стать таким же крупным, как и предприятия Vale по добыче железной руды.