Торговая политика Индии работает отлично — для Вьетнама

Печатная плата в сборе, модуль камеры, сенсорный дисплей и стеклянная крышка.

Вместе они составляют три четверти стоимости материалов смартфона. Вьетнам, второй по величине экспортер мобильных телефонов в мире после Китая, закупает эти и большинство других компонентов по нулевым тарифам у партнеров по свободной торговле. Но Индия, у которой мало таких соглашений, но которая все еще стремится подражать промышленному центру своего соседа, имеет таможенные пошлины, достигающие 22%.

Результат? Производство мобильных телефонов в самой густонаселенной стране мира теперь сопряжено с экономическим недостатком в 4%, говорится в сравнительном исследовании тарифов 2023 года, проведенном Индийской ассоциацией сотовой связи и электроники, отраслевой организацией.

Это дополнительное бремя — то, что Индия намеренно наложила на сборщиков, даже когда она начала вознаграждать их за многочисленные существующие ограничения в затратах, особенно за плохую инфраструктуру и бюрократическую волокиту. Так называемые стимулы, связанные с производством, или PLI, обещают выплачивать фирмам от 4% до 6% от их дополнительных продаж в течение пяти лет.

Один из способов подумать об этом состоит в том, что Индия сначала наносит ущерб своей конкурентоспособности, а затем выплачивает компаниям компенсацию за открытие заводов в стране. Другая точка зрения заключается в том, что раздаточные материалы «поддерживаются за счет косвенных доходов от увеличения косвенных налогов в том же секторе», как говорится в отчете ICEA.

Политики убеждены, что их стратегия – это гениальный ход. Программа PLI, стартовавшая для мобильных телефонов в октябре 2020 года, рекламируется как успешная. Годовое производство выросло более чем на 60% и составило 42 миллиарда долларов. Из этой суммы 11 миллиардов долларов экспортируется по сравнению с практически нулевым показателем, когда в 2014 году к власти пришел премьер-министр Нарендра Моди. Индия из чистого импортера превратилась в нетто-экспортера портативных устройств.

В других частях Азии конкурс посвящен полупроводникам, ценному центру связи, транспорта, искусственного интеллекта и многому другому. От Таиланда до Сингапура и Малайзии несколько стран в настоящее время борются за перенос производства передовых чипов с Востока на Юго-Восточную и Южную Азию. Индия пытается подняться по этой лестнице с помощью упаковки и тестирования. Хотя эти планы еще не принесли плодов, дешевая рабочая сила уже сделала страну будущим конкурентом Вьетнама в такой деятельности с низкой добавленной стоимостью, как сборка деталей для электроники.

Пандемия и ухудшение отношений президента Си Цзиньпина с Западом изменили мышление транснациональных корпораций. Завод Foxconn Technology Group в южно-индийском штате Тамил Наду готовится поставлять iPhone 15 всего через несколько недель после того, как они начнут поставляться с заводов в Китае, сообщило агентство Bloomberg News в среду. Такие компании, как Apple Inc., не хотят слишком сильно полагаться на Народную Республику в удовлетворении мирового спроса. Их стремление к стратегии «Китай+1» предоставило Индии уникальный шанс штурмовать цепочку поставок. Благодаря Samsung Electronics Co. в прошлом году экспорт телефонов из Вьетнама в шесть раз превысил экспорт из страны Южной Азии. Именно этот разрыв Нью-Дели хочет закрыть.

Однако объединение корреляции с причинно-следственной связью может поставить под угрозу достижение этой цели. Только потому, что очевидное изменение в судьбе страны произошло, несмотря на крен в сторону протекционизма, министры правительства гневно отвергают критиков, которые осмеливаются подвергать сомнению мудрость комбинации тарифов и субсидий. Официальная точка зрения заключается в том, что пока экспортеры могут требовать возврата пошлин на импортные компоненты, они не будут жаловаться на невыгодное положение Индии в плане затрат по сравнению с Вьетнамом – во всяком случае, когда им платят щедрые стимулы PLI.

Следуя этому мнению, правительство Моди в 2018 году объявило о «калиброванном отходе» от более чем двух десятилетий большей открытости торговли и повысило импортные пошлины на мобильные телефоны с 15% до 20%. Этот проект не ослабевает. В 2020 году пошлина на сборку печатных плат и дисплей повышена на 11 процентных пунктов.